A combinação de novos hábitos de consumo, expansão do e-commerce e demanda intensa por tecnologias como pagamentos instantâneos e carteiras digitais está redefinindo o papel dos principais atores do setor de serviços financeiros, incluindo bancos, fintechs e adquirentes. Agora, em meio à necessidade de um sistema de pagamentos mais digital, integrado e orientado a dados, observamos também a disseminação das paytechs.
Esse é o principal diagnóstico do estudo World Payments Report 2026, produzido pela Capgemini. A pesquisa, que analisa as tendências emergentes e os caminhos estratégicos para o setor, aponta um crescimento acelerado no volume de transações não monetárias. O valor cresceu mais de 10 vezes em menos de 20 anos e deve saltar de 1,685 trilhão em 2024 para 3,54 trilhões em 2029, marcando uma clara transição do dinheiro físico para os métodos de pagamento digitais. Também vale destacar que 90% dessas transações acontecem no varejo.
No entanto, o relatório destaca que essas instituições financeiras ainda têm uma oportunidade real de conquistar mais espaço, desde que ajustem suas estratégias, invistam na modernização de suas infraestruturas e priorizem o atendimento aos clientes.
Expansão do digital nos meios de pagamento
A predominância dos pagamentos digitais deixou de ser uma tendência e se tornou uma realidade sem volta. Segundo a pesquisa, o volume de transações aumentou 10 vezes desde 2007, impulsionado por forças importantes como o Pix e as carteiras digitais – que representam atualmente 32% das compras em lojas físicas e 53% das compras online – além do avanço do e-commerce, agora muito influenciado pela IA.
A Ásia segue liderando a evolução desse mercado, com taxa de crescimento de 20,2% até 2029. Em 2024, a região registrou quase 800 bilhões de transações, com alta aproximada de 21,2% em 2025.
A América Latina ocupa a segunda posição e se destaca como um dos polos de maior adoção de pagamentos digitais. A expansão anual composta deve alcançar 17,4% nos próximos cinco anos, impulsionada pela disseminação do uso dos dispositivos móveis, pelos pagamentos em tempo real e pelo e-commerce.
Consumidor híbrido: um novo fluxo de pagamentos
O formato de consumo da população sofreu grandes alterações nos últimos tempos, orientado pela digitalização. Atualmente, estamos diante de consumidores mais exigentes e informados, que buscam conveniência tanto em canais físicos como digitais.
Em relação aos meios de pagamento, conforme a pesquisa da Capgemini, as carteiras digitais devem atingir 65% das transações do e-commerce até 2030. Em paralelo, os cartões de crédito perdem espaço, com uma queda de 20% para 13% em sua participação, enquanto os cartões de débito recuam de 12% para 7%.
Outra tendência que ganha fôlego são os pagamentos A2A (conta a conta), que se fortalecem como uma alternativa mais barata e rápida. Já os assistentes de compra baseados em IA, capazes de fazer compras completas em nome dos usuários, começam a definir alguns comportamentos de consumo.
Já as transações estão deixando de ser feitas com um clique para se tornarem um fluxo contínuo, invisível, automatizado e integrado.
Varejistas querem flexibilidade
Em relação ao varejo, independentemente do seu porte, as empresas do setor têm um ponto em comum em relação aos pagamentos: elas querem ter flexibilidade. De acordo com o levantamento, o nível de maturidade influencia diretamente no que cada segmento espera dos provedores de pagamento.
Enquanto as pequenas empresas priorizam aspectos como confiabilidade, integração simples, pagamentos omnichannel e custos previsíveis, o varejo médio busca eficiência, automação e serviços adicionais, como conciliação e antifraude. Já as grandes redes demandam personalização, orquestração de pagamentos, além de experiências rápidas e inteligentes para seus clientes.
Bancos perdem espaço para paytechs
Os bancos estão perdendo espaço entre as empresas de varejo por conta, principalmente, da ausência de oferta de serviços personalizados. Apenas 23% destacaram que recebem esse tipo de serviço das instituições financeiras tradicionais.
Sistemas legados, processos lentos e manuais de onboarding, indisponibilidade do sistema por longas horas e margens estreitas estão pavimentando o caminho para a migração das PMEs para paytechs e fornecedores de infraestrutura financeira. De acordo com o estudo, 40% das PMEs de varejo planejam migrar para as paytechs em um ano, motivadas por uma integração mais rápida e um serviço melhor.
Apesar desse movimento, a Capgemini destaca um dado importante: 66% dos varejistas seguem confiando mais nos bancos do que nas paytechs quando o assunto são os serviços financeiros.
Criar uma plataforma estável, que suporte serviços avançados como análises de valor agregado, financiamento personalizado e soluções de fidelização, é essencial para um avanço dos bancos. No mundo digital, cada transação mal-sucedida ou liquidação atrasada destrói a confiança do varejo, enquanto cada experiência fluida fortalece o papel da instituição financeira como um parceiro com credibilidade.
A partir dessa vantagem, a consultoria sugere que os bancos podem recuperar seu protagonismo se atuarem em algumas frentes estratégicas:
- Modernização tecnológica e infraestrutura escalável: plataformas nativas da nuvem reduzem custos, ampliam a resiliência e propiciam agilidade na inovação, condições básicas para acirrar a competição com as paytechs.
- Ampliação da aceitação de instrumentos de pagamento: sua estrutura precisa suportar pagamentos instantâneos, carteiras digitais, pagamentos por aproximação, A2A (Conta para Conta) e criptomoedas reguladas.
- Parcerias estratégicas com fintechs e provedores de infraestrutura: a conexão com quem está mais próximo do varejo é crucial para escalar soluções financeiras.
- Monetização baseada em dados e serviços de valor agregado: o relatório reforça que aspectos como prevenção de fraudes, conciliação, liquidação instantânea e financiamento integrado são os pontos mais importantes para o varejo.
O que essa transformação significa para o ecossistema brasileiro?
O Brasil já convive com o avanço dos pagamentos instantâneos e dos serviços embarcados, e aparece no relatório como um dos ecossistemas mais maduros em pagamentos digitais, estimulado pela consolidação do Pix, pelo surgimento de novas modalidades para empresas e pela crescente integração entre sistemas financeiros e infraestruturas.
A tendência destacada pela Capgemini dialoga com movimentos que já fazem parte da realidade do mercado, como o crescimento acelerado do Embedded Finance e da adoção de pagamentos via APIs.
Com isso, a competição entre os bancos, fintechs e provedores de tecnologia tende a se intensificar ainda mais, e ter uma infraestrutura eficiente, modular e escalável passa a ser um dos pilares para impulsionar a inovação no mercado.
Quem ampliar seus horizontes tecnológicos sai na frente
O relatório da Capgemini traz uma mensagem central: o momento exige ação do mercado. Quem modernizar sua infraestrutura, ampliar horizontes tecnológicos e estreitar laços com o varejo poderá liderar a próxima onda de transformação dos pagamentos.
Observando todas as necessidades deste mercado, a Celcoin oferece um portfólio completo e estratégico para soluções de pagamentos. Entre as vantagens obtidas por nossos mais de 7.500 clientes, estão:
- Ampliação dos meios de pagamento online e offline, como Pix e a Compra Com 1 Clique, que podem ser integrados às plataformas digitais com soluções white label.
- Personalização da experiência de compra do cliente, com análise contínua de dados que identificam suas necessidades.
- Sistemas antifraude e amparo regulatório para atuar de acordo com todas as normas.
- Experiência de compra sem fricção, mesmo em casos de alto volume de compras, com operações simplificadas e intuitivas.
- Integração a soluções de crédito, que permite a oferta de vantagens como antecipação de recebíveis, cartão fidelidade e muito mais.
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